北大之路：估值29.3亿借壳万昌科技转型生物医药
发布时间: 2014-08-26
所属栏目：公司新闻
停牌4个月的万昌科技8月21日披露厦门北大之路生物工程有限公司(北大之路)借壳的重组预案。
重组预案显示,万昌科技拟15.51 元/股的价格发行股份购买北大之路100%股权。截至2014 年4 月30日， 北大之路账面净资产为6.62亿元左右(母公司报表数据，未经审计)， 经交易各方初步协商,标的资产的交易价格约为29.33亿元,预估增值率约为342.80%。
北大之路成立于1998年,注册资本1.31369亿元,主营细胞因子药物,抗病毒等生物医药的研发,生产和销售,主要产品为注射用鼠神经生长因子”恩经复”和基因工程干扰素”安福隆”。2013年,2014 年1-4 月,上述主导产品的合计销售收入分别占北大之路同期营业总收入的98.33%,96.86%。
财报显示, 北大之路2012年,2013年分别实现营业收入2.88亿元,4亿元(未经审计),净利润分别为7378.38万元和1.1亿元。
公告称，北大之路正在进行其他神经损伤修复药物,多肽药物的研发.根据公司管理层初步预测,北大之路2014年,2015年,2016年,2017年预计可实现的扣非后净利润,分别不低于1.63亿元,2.3亿元,3.05亿元,3.69亿元。
万昌科技表示, 本次交易完成后,上市公司将成为业务覆盖农药中间体,医药中间体,生物医药研发,生产和销售的公司,加强各方面协同。
披露显示,北大之路目前共有20名股东,持股超过5%以上的包括:未名集团(46.01%), 王和平(12.56%),金晖越商(9.34%),中南成长(6.33%),深圳三道(5.33%)。北大之路的股东中诸多有高校系背景。
北大之路控股股东未名集团早前由北京大学参与出资,2004年,北京大学将其持有的未名集团40.00%股权无偿划转给北大资产。
目前, 未名集团股东除持股40%的北大资产外,60%控股权由海南天道控制,潘爱华,杨晓敏,罗德顺,赵芙蓉持有海南天道100%股权.此外,潘爱华等4人持有深圳三道100%股权,为北大之路的实际控制人。
预案显示, 若交易完成,未名集团将持有万昌科技约26.38%的股份,成为新控股股东;潘爱华等4人将通过未名集团控制上市公司约26.38%的股份, 通过深圳三道控制上市公司约3.05%的股份,4人合计将控制万昌科技约29.43%的股份,成为新晋实际控制人。
重组预案显示,万昌科技拟15.51 元/股的价格发行股份购买北大之路100%股权。截至2014 年4 月30日， 北大之路账面净资产为6.62亿元左右(母公司报表数据，未经审计)， 经交易各方初步协商,标的资产的交易价格约为29.33亿元,预估增值率约为342.80%。
北大之路成立于1998年,注册资本1.31369亿元,主营细胞因子药物,抗病毒等生物医药的研发,生产和销售,主要产品为注射用鼠神经生长因子”恩经复”和基因工程干扰素”安福隆”。2013年,2014 年1-4 月,上述主导产品的合计销售收入分别占北大之路同期营业总收入的98.33%,96.86%。
财报显示, 北大之路2012年,2013年分别实现营业收入2.88亿元,4亿元(未经审计),净利润分别为7378.38万元和1.1亿元。
公告称，北大之路正在进行其他神经损伤修复药物,多肽药物的研发.根据公司管理层初步预测,北大之路2014年,2015年,2016年,2017年预计可实现的扣非后净利润,分别不低于1.63亿元,2.3亿元,3.05亿元,3.69亿元。
万昌科技表示, 本次交易完成后,上市公司将成为业务覆盖农药中间体,医药中间体,生物医药研发,生产和销售的公司,加强各方面协同。
披露显示,北大之路目前共有20名股东,持股超过5%以上的包括:未名集团(46.01%), 王和平(12.56%),金晖越商(9.34%),中南成长(6.33%),深圳三道(5.33%)。北大之路的股东中诸多有高校系背景。
北大之路控股股东未名集团早前由北京大学参与出资,2004年,北京大学将其持有的未名集团40.00%股权无偿划转给北大资产。
目前, 未名集团股东除持股40%的北大资产外,60%控股权由海南天道控制,潘爱华,杨晓敏,罗德顺,赵芙蓉持有海南天道100%股权.此外,潘爱华等4人持有深圳三道100%股权,为北大之路的实际控制人。
预案显示, 若交易完成,未名集团将持有万昌科技约26.38%的股份,成为新控股股东;潘爱华等4人将通过未名集团控制上市公司约26.38%的股份, 通过深圳三道控制上市公司约3.05%的股份,4人合计将控制万昌科技约29.43%的股份,成为新晋实际控制人。